Bridging Cross-Border Capital and Synergy to Vietnam and APAC

关于

维湃资本是一家跨境地产投资公司,专注于管理高净值客户与机构投资者的资金,寻找亚太区地产领域的投资机会。投资范畴包括优先股,夹层债以及过桥贷款等,也涉及客制化商品房集中投资和托管。公司初期关注从越南开始

核心团队具备丰富的私募及地产基金的投资和管理经验,国际化的经历涵盖亚太区的市场

维湃资本具备当地市场的深刻认知与实践,及与上市伙伴的合作经历。为越南蓬勃的房地产市场机会,提供海外投资者一个安全,简易,低门槛以及结构化的投资渠道

总部位于上海,在台湾台北和越南河内,各有分支机构

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机遇

GDP高速成长 & 贸易出超

  • GDP 增速连续7年逾6%, 21 年GDP 预计增速为 6.7%,20疫情下2.5%为APAC表现最佳
  • 越南签下七个自贸区协议包括ECFA(东协十国+中澳日韩)和EVFTA(欧盟),贸易顺差达1000亿美金
  • 中美贸易战受益者:FDI前三月同比增加18.5%,新加坡,日本,韩国为前三大(占78%)

劳动力丰沛 & 消费升级

  • 越南有充沛和年轻的劳动力(9700万总人口,平均31岁;’5480万15岁以上劳动力),坐拥人口红利,是推动工业以及服务业成功的要素之一,也有足够的内需市场
  • 3700美元的人均GDP,即将进入4120美元的消费升级阶段(中国于2008年达到),对住房汽车等大宗物资需求大幅提升
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Cat-Linh-Ha-Dong-Metro-System

基础建设加速 & 城镇化

  • 政府加快城市间的交通建设,胡志明市与河内的地铁布局也将开通(河内2A今年开通),为郊区提供了便利,也成功提高了地产价值
  • 每年逾百万农民进入城市,城镇化2020年达到37%,落后中国20年(中国60%,美国82%)。到2030年将增加到45%,即每年增加约7000万平方米的城市住房,房地产需求旺盛
  • 越南人观念和大多数亚洲人一样,热衷持有土地和投资不动产,交投频繁
  • 2021年第31届东南亚运动会将由河内市承办,运动会于北京悉尼等对房价推动之经验可望重现

投资策略

  • 与当地领导开发商以及金融机构合作,投资地产开发项目,和批发销售商品房及土地
  • 关注于风险控制结构设计,由越南地产合作伙伴做权益劣后或提供担保/抵押物,来保证我方投资的安全和回报率
  • ​已完成首轮GP投资及安全退出,与越南当地上市地产公司完成河内公寓项目合作,前六个月净回报率7.16%(IRR=14.32%)。并且成功完成下一轮融资,投向胡志明市公寓项目,浮盈22%(未计杠杆)
Hang Day Stadium, Hanoi
Hang Day Stadium, Hanoi
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投资类型

  • 依据市场情况以及项目需求,投资涉及不同形态产品(优先股,夹层债,过桥贷款,商品房)
  • 清晰的投资回报/投资风险分析,来定位不同的投资产品
  • 完善法律架构,来确保资金的流动性,和实践退出机制
  • 商品房增值型地产基金,关注两类增值潜力较高类型:平价刚需地铁房,单价在11万美元以内,和稀缺别墅。一手房再装修托管租赁,三年内增值30%以上出售,预期IRR 10%~18%
  • 开发型地产基金,关注大型开发案/代销案的短期参与(3-12个月),预期IRR 12~15%

核心团队

创始执行合伙人
策略项目合伙人 – 越南
合伙人 – 台湾/越南
合伙人 – 上海/台湾
投资合伙人 – 上海/美国/越南

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